01 Werner Pfüller-Quintett – Mad about a boy (1:58)
02 Werner Pfüller-Quintett – Moanin (2:08)
03 Werner Pfüller-Quintett – Horace´s Theme (2:03)
04 Werner Pfüller-Quintett – Blaue Strasse (2:10)
05 Werner Pfüller-Quintett – Rosé (3:28)
06 Werner Pfüller-Quintett – Good bait (2:42)
07 Werner Pfüller-Quintett – Sack O´Woe (5:07)
08 Manfred Ludwig-Sextett – Desafinado (3:01)
09 Manfred Ludwig-Sextett – Skandinavia (2:43)
10 Günter Hörig-Trio – Opus de Funk (2:47)
11 Quintett 61 (Klaus Lenz) – Worksong (2:31)
12 Quintett 61 (Klaus Lenz) – Valse Fantastique (3:05)
13 Günter Hörig-Trio – Give me the simple life (2:44)
14 Manfred Ludwig-Sextett – Take five (2:31)
15 Manfred Ludwig-Sextett – Erinnerungen an Richard (1:43)
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