01- Saudade de Pádua (01:47)
02- Raio de Sol (02:15)
03- Viajando pela Itália (02:15)
04- Caprichos do Destino (02:24)
05- Flor do Mal (03:14)
06- Cada Vez Te Quero Mais (02:42)
07- Lágrimas de Virgem (03:12)
08- Boneca (02:46)
09- Valsa da Meia Noite (01:48)
10- Nossa Senhora do Amparo (03:32)
11- Se Ela Perguntar (03:03)
12- Saudade de Laguna (02:26)
A01. Valsa da Meia Noite (02:15)
A02. Cascata de Lágrimas (02:18)
A03. Não Me Saes do Pensamento (02:05)
A04. Viajando Pela Italia (02:16)
A05. Arrependida (02:15)
A06. Raio de Sol (02:09)
B01. Noites Napolitanas (02:14)
B02. Luar de São Paulo (02:14)
B03. Anel de Noivado (02:30)
B04. Raio de Lua (Claro de Luna) (02:24)
B05. Manhã de Sol (01:55)
B06. Sonho de Outono (02:06)
Instrumental Music Cafe 