01- Melody fair (2:38)
02- Forgotten dreams (2:15)
03- Tea For Two (1:55)
04- A trumpeter’s lullaby (2:36)
05- Embraceable You (3:30)
06- Minuten walzer (2:06)
07- Auf der heide büh’n die leste rosen (3:11)
08- Ball Scene (6:47)
09- Fiddle ‚ em strings (1:15)
10- Walkin‘ and whistlin‘ Blues (1:34)
11- Casino Parade (3:00)
12- Baroque goes latin (2:26)
13- Münch’ner geschichten (3:19)