Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Das Lied vom Glück (3:29)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Guantanamera (3:14)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Komm an meine grüne Seite (2:35)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Mandoline (3:07)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Etwas in mir wurde traurig (3:40)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Hello, Mary Lou (2:24)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Der kleine Prinz (3:31)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Drei Gitarren und eine Mundharmonika (3:15)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Kiss Me (2:57)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Sie kommt wieder (3:38)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Teenage Waltz (2:29)
Cliff Carpenter, Rolf Balschun – Harmony (3:18)
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